Bedrijven, contactpersonen en de CRM

Een bedrijfsrecord draagt de context één keer: domein, e-commerceplatform, catalogusomvang, aantal talen, CRM-fase en pijnpunten. Segmenten selecteren op die velden, de living ICP vergelijkt ertegen, battlecards tellen ze mee, en events leggen vastgelegde deelnemersnamen naast titels en domeinen. Een veld dat je hier invult, is meer waard dan hetzelfde feit in een notitie.

Elk veld dat het record kent, wordt getoond, ook de velden die niemand invulde, als niet ingevuld. Dat is met opzet. Een ontbrekende invoer leest als onbekend, en onbekend valt buiten de punten waarover een fitvergelijking wordt gelezen in plaats van te tellen als een criterium waarop het bedrijf zakte.

Het veld kent drie waarden: onbekend, ja en nee. Onbekend is geen toestemming. Alleen een uitdrukkelijk nee geeft een bedrijf vrij voor campagnecontact, en onbekend laten houdt het bedrijf buiten elke doelgroep en wordt daar gemeld als onderdrukking die niemand heeft vastgelegd.

CRM toont dezelfde bedrijfsrecords als pipelinebord of als tabel. Filter op lijst, fase, eigenaar of tekst, sleep een kaart naar een andere fase, of gebruik de fasekiezer met je toetsenbord. Aantallen en bedragen dekken de geladen bedrijven, tot 2.000, en bedragen worden per valuta opgeteld in plaats van omgerekend.

Attio is ontworpen om de eigenaar van het klantrelatierecord te zijn: bedrijven, contactpersonen, dealfases en fasehistorie. Koppel het op de pagina Sources, die laat zien wat er echt gekoppeld is. Wijzigingen die je hier maakt, worden in Growth-OS opgeslagen en blijven bij latere imports staan; ze worden niet teruggeschreven naar Attio.

People is een alleen-lezen gids. Zoek op naam, rol of e-mailadres, open iemand voor de contactgegevens en de vastgelegde bedrijfsrelaties, en loop door de resultaten. Een ontbrekend telefoonnummer blijft zichtbaar als niet vastgelegd, en geen enkele relatie wordt geraden uit een e-maildomein.